CVC寻求1.65亿美元贷款收购EIC

原标题:CVC寻求1.65亿美元贷款收购EIC

金投贷款网（https://loan.jdgold.com/）7月10日讯，消息人士称，私募股权投资公司CVC Capital Partners正寻求1.65亿美元五年期贷款，以取代用于支持该公司收购中国Education International Corporation (EIC) Group多数股权的1.18亿美元五年期贷款。

据消息人士称，牵头行、簿记行兼承销行--澳新银行、中国信托商业银行、玉山银行和台北富邦商业银行在6月为这笔1.65亿美元贷款预先提供了资金。

该贷款由A档6,000万美元分期偿还的定期贷款、B档9,500万美元子弹式贷款及C档1,000万美元循环信贷组成。混合平均贷款期限为4.49年。

上述四家银行在周三启动该交易，邀请放款人加入承贷行列。

头六个月，A档和C档贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点，B档较Libor加码437.5个基点。混合起始利率为425个基点。

六个月之后，利率将根据借款人总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比进行调整：

比率在3倍或更高，利率为400个基点(A档和C档)和437。5个基点(B档)；

比率在2.0-2.9倍，利率为375个基点(A档和C档)和412。5个基点(B档)；

比率在1.5-1.9倍，利率为325个基点(A档和C档)和350个基点(B档)；

比率在1.5倍以下，利率为225个基点(A档和C档)和250个基点(B档)。

承贷A档和C档2,000万美元或更多的银行可获混合综合收益464个基点，以及主办行头衔，前端费为175个基点；

承贷1,000-1,900万美元的银行可获混合综合收益453个基点，以及安排行头衔，前端费为125个基点。

A档每半年偿还一次，共分九期不等额偿还：2.75%(第一、二期)、3%(第三、四期)、6%(第五、六期)、6.5%(第七、八期)和63.5%(第九期)。

Asia Education Investment Ltd为借款人。

除了为1.18亿美元贷款提供再融资之外，资金还将用于红利资本重组和运营资本。

银行推荐会定于7月17日在香港举行。承贷截止日期为8月14日。