中国华融发行38.6亿元信贷资产支持证券

原标题:中国华融发行38.6亿元信贷资产支持证券

金投贷款网9月25日讯，获悉，该公司发起的新锐2015年第一期信贷资产支持证券在全国银行间债券市场成功簿记发行。该项目在发行规模、资产评级、发行方式等方面均实现了重大突破。

其中，发行规模38.5925亿元，这是自信贷资产证券化业务重启以来我国金融资产管理公司作为发起机构成功发行的单次最大规模信贷资产支持证券；资产评级优良，优先A档资产支持证券信用评级均为AAA级，优先B档资产支持证券信用评级均为AA+级；发行价格在同期同规模产品中处于较低水平，降低了融资成本，优先A档票面发行利率4.0%，优先B档证券票面发行利率4.7%，次级档证券发行价格133元/百元面值；采取次级证券溢价发行的方式，为我国金融资产管理公司信贷资产证券化产品创新提供了范例。

当前，我国信贷资产证券化业务正处在蓬勃发展时期。中国华融作为我国最大的国有金融资产管理公司，一直积极参与信贷资产证券化业务，作为“适应新常态，寻找新动力，实现新发展”的重要途径。

截至目前，中国华融已在全国银行间市场成功发行了3期、总规模为79.8亿元的信贷资产支持证券，占四大金融资产管理公司发行总额的70%，成为四大金融资产管理公司发行ABS产品数量最多、规模最大的机构，既积累了丰富的经验、赢得了市场和投资者的广泛认可，再次彰显了中国华融优秀的品牌价值和市场影响力，也给国内债务资本市场注入了新活力、做出了新贡献、创造了新业绩，成为了国内信贷资产证券化业务的重要引领者之一。

在国家政策大力推动下，信贷资产证券化业务逐步步入发展的“快车道”。中国华融正处在提质控险、战略转型、推进上市的关键阶段，不断拓展信贷资产证券化业务，是其调整业务结构、提高资产流动性、管理资本充足性的重要抓手，将为盘活存量、提质控险、战略转型提供坚定支撑。

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