美元创逾三周新高英镑大跌 静待非农数据指引

原标题:美元创逾三周新高英镑大跌 静待非农数据指引

周四(11月4日)，美元上涨，英镑领跌G-10货币。由于英国央行出人意料地决定维持利率不变，这打破了市场预期，美国短期债券收益率将创下年内最大单日跌幅。美元指数收盘上涨0.50%至94.33，美债收益率全线下跌。2年期和5年期国债收益率分别下降了6个和9.5个基点。

苏格兰银行的肖恩·奥斯本(Shaun Osborne)写道，美联储减少代码将慢慢减少全球过剩的美元流动性。我们预计这将有利于美元，在降码过程完成后，利率可能会很快上调，时间应该在明年年中左右。

兴业银行宏观策略师基特·朱克斯(Kit Juckes)说，我认为大多数人会在美元下跌时等待买入美元的机会。

根据英格兰银行的说法，货币政策委员会的大多数成员仍然认为等待劳动力市场数据是有价值的。英格兰银行行长贝利明确谈到市场预期，称“我将对可能意味着未来通胀率低于目标水平的预期加息持谨慎态度”。

来自英格兰银行的消息也促使交易员减少了对美联储加息步伐的押注。

周三，美联储宣布将每月购买1200亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)减少150亿美元，但鲍威尔主席仍暗示美联储将在加息前保持“耐心”。

同样在周三，欧洲央行行长拉加德打击了市场最早将于明年10月加息的押注，并表示不太可能在2022年加息。

Oanda高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)表示，对于一些主要央行收紧政策的速度，市场确实需要重新调整。尽管美联储在加息方面可能仍落后于其他一些主要央行，但其宽松政策将刺激经济增长，延续美国例外论的主题，从而支持美元。

英国央行未能降息，导致英镑兑美元大幅下跌，随后英镑在美联储会议后领涨。纽约汇市尾盘，英镑兑美元下跌1.37%，为10月1日以来的最低水平，尽管英国央行认为将维持近期收紧货币政策的前景。英国央行会议后，2年期英国政府债券收益率一度下跌21个基点，会后市场定价显示周四有加息15个基点的预期。

BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien表示，英国央行的利率决定对外汇市场的影响要比美联储大得多。美联储给了市场足够的时间来消化和缩减债券购买规模。他们的前瞻性指导非常有效。英格兰银行一直是鹰派，但今天他们没有履行鹰派的立场，这与市场预期相反。

荷兰国际集团(ING)詹姆斯·史密斯和克里斯·特纳在报告中写道，鉴于英国央行可能在12月加息，而英国央行在其政策周期内对市场定价的“利率抗议”相对温和，我们猜测英镑肯定会进一步下跌。

欧洲央行在收紧货币政策方面远远落后于其他主要央行。欧元一度跌至1.1528美元，为10月12日以来的最低水平，当时触及2020年7月底以来的最低水平1.1522美元。欧元兑美元尾盘下跌0.50%，报1.1554。欧元对英镑汇率上涨1.0%至0.8560，创一个月新高。

日元扭转了前期的跌势，兑美元汇率上涨约0.22%至113.76，成为G-10中唯一一种对美元升值的货币。

澳元兑美元下跌0.63%至0.7401。澳大利亚储备银行在周二的关键会议上采取了温和的基调后，澳元一路下跌。新西兰元兑美元下跌0.78%至0.7104。

周五前景

时间指数预测值

9月15日15: 00经季节性调整的德国工业产出月率(%)-4 1

德国9月工作日15: 00，调整后工业产值年率(%) 1.7 1.3

欧元区9月18: 00零售月率(%) 0.3 0.2

18: 00，欧元区9月份的年零售销售率(%) 0 1.5

20: 30节后美国10月非农就业人口季节性变化(万人)19.4 45

20: 30美国10月平均每小时工资率(%) 4.6 4.9

20: 30美国10月失业率(%) 4.8 4.7

20时30分，美国10月制造业就业人数经季节性调整(万人)2.63。

10月20: 30美国劳动参与率(%) 61.6 61.8

20:30 10月美国私营企业非农就业人数变化(万人)31.7 41.5

10月20: 30加拿大失业率(%) 6.9 6.8

10月20: 30加拿大就业变化(万人)15.71 4.16

22: 00加拿大10月IVEY经季节性调整的PMI 70.4

截至11月5日的一周，美国钻井总数为544，548口。

截至上午01: 00，截至11月5日的一周，美国油井(油井)总数为444，449口。

08:30澳大利亚储备银行发布货币政策声明

16:30欧洲央行副行长金多斯发表讲话。

2022年1: 30，FOMC选举委员会和堪萨斯城联储主席乔治发表讲话。

机构意见摘要

金融网站Fxstreet的分析师弗兰克:英格兰银行不小心倾斜了鸽子。

英国央行今天不加息的决定，可能会打击投资者对英国央行即将到来的加息周期的积极预期，这与市场对美联储加息决定的反应形成鲜明对比。如果存在任何风险，那就是美联储可能会比市场目前预期的更早地加入加息行列。因此，如果货币市场对两国央行加息的定价出现进一步分歧，即英国央行守鸽派的赌注和美联储守鹰派的赌注将会增加，这可能会使英镑兑美元在年内回落至1.3400的低点。

相反，美国银行预测英格兰银行将在2022年2月加息。

在英格兰银行行长贝利发表鹰派言论后，美国银行“不情愿地”改变了英格兰银行2022年11月至2月加息的预测。经济学家罗伯特·伍德写道，英国央行的决定是我们大多数鸽派的预测情景，它没有加息，而是提出了在12月/2月加息的方针。相反，美国银行预计将在2月加息15个基点，5月加息25个基点，QE将从夏季赎回中减少。继续预计2023年2月第三次加息;预计的风险是，英格兰银行将在12月加息。

ANZ:澳洲储备银行将于明年5月结束QE，并于2023年上半年首次加息。

ANZ周四在一份研究报告中表示，澳大利亚储备银行将在2022年2月将每周债券购买量降至20亿澳元，并在三个月后结束该计划(预计量化宽松计划将于2022年8月结束)。预计2023年上半年澳大利亚储备银行将首次加息，年底现金利率将达到0.75%(此前预计2024年首次加息)。预计到2022年底，工资增速将达到或超过3%。加上全球通胀率不断上升，我们现在预计2023年第一季度通胀率将升至2.5%。这将是澳洲联储收紧政策的导火索。