两大事件掀起市场巨澜 美元急坠 欧元美股大爆发

原标题:两大事件掀起市场巨澜 美元急坠 欧元美股大爆发

周四(10月28日)，美元指数大幅下跌至93.28，较日高下跌近70点。虽然欧洲央行表示通胀将长期持续，但由于未能降低市场对紧缩政策的预期，欧元/美元短期大幅上涨110点至1.1692;当美元下跌时，现货黄金一度触及1810美元关口，但随后迅速从高位回落。受《光辉企业财务报告》提振，美股三大股指上涨，其中纳斯达克指数涨逾1%，创历史新高。除了欧洲央行的决定，美国第三季度GDP数据和首次申请失业救济人数也引起了市场的关注。前者仅增长了2%，低于预期，而后者则进一步回落至大流行以来的新低。

欧洲央行行长拉加德周四承认，通胀将持续更长时间，但驳斥了市场的断言，即价格压力最早将在明年引发加息。

在物价上涨的时候，世界各国央行都发出了收紧政策的信号。拉加德表示，欧洲央行对自己的立场做了很多“自我反思”，但得出的结论是，通胀仍是暂时的，因此现在发布政策回应还为时过早。

“我们讨论了通胀、通胀和通胀，”拉加德在欧洲央行政策会议后的新闻发布会上表示。

她指出，能源价格上涨、全球需求和供应复苏不匹配、德国销售税削减计划终止等一次性基本效用，是暂时推动欧元区通胀的三大因素。

“尽管通胀下降的时间比之前预期的要长，但我们预计这些因素将在明年得到缓解。”...我们将继续看到中期通胀率低于2%。”

不过，两位熟悉讨论的消息人士表示，私人政策制定者更加谨慎，他们警告称，2022年的物价涨幅可能会以低于预期的速度下降，通胀率将保持在2%以上。

消息人士补充称，一些人甚至认为2023年的通胀率可能会保持在目标水平附近。

拉加德还瞄准了市场对明年10月加息的预期，称这不符合该行的政策指引。根据指导方针，在欧元区19个国家的通货膨胀率达到目标并保持不变之前，不会加息。

拉加德说:“显然，根据目前的分析，(那些条件)还没有满足，在不久的将来肯定不会满足。”她补充说，她无法判断市场是否走得太快。

尽管拉加德的言论似乎有些胆怯，但接近讨论的消息人士表示，制定利率的管理委员会成员没有一个同意市场观点。但她的介入并没有对投资者产生太大影响，尾盘市场仍充分消化了明年10月存款利率上调10个基点的预期。

在美国方面，经济分析局周四报告称，美国经济在第三季度大幅放缓。数据显示，第三季度美国GDP增长2%，市场预期增长2.7%，第二季度美国GDP增长6.7%。

“第三季度实际GDP的增长反映了私人库存投资、个人消费支出(PCE)、州和地方政府支出以及非住宅固定投资的增长，这部分被住宅固定投资、联邦政府支出和出口的下降所抵消。报告称:“在计算国内生产总值时，进口增长是一个减法。

美国消费者新闻与商业频道指出，这是自2020年第二季度国内生产总值下降31.2%以来的最低增长率，当时新冠肺炎演变为全球大流行，导致经济严重停工，数千万人失业，全国各地的活动受到遏制。固定投资和联邦政府支出的下降，以及美国贸易赤字的飙升，帮助抑制了这一增长。8月，美国贸易逆差扩大至733亿美元的历史新高。

与此同时，截至上周六，首次申请失业救济人数减少了1万人，至28.1万人，超出市场预期，创下疫情爆发以来的新低。

经济学家普遍预计，首次申请失业救济人数将达到29万人，上周公布的数字为29.1万人。

首次申请失业救济人数的四周移动平均值已降至299，250人，这也是自2020年3月14日以来的最低水平。美国劳工部周四表示，上周的四周移动平均线被修正为32万。

市场走势:欧元美股强势上涨，美元大幅下跌，黄金大涨大跌。

欧元/美元日间强势反弹，达到1.1692的峰值，为近一个月来最高，较日低上涨110点。

在压力下，美元跌至一个月低点93.28，比日高低近70个点。随着美元大幅下跌，英镑、日元、澳元、新西兰元等G10货币走强。

全球外汇宏观策略师维拉杰·帕特尔(Viraj Patel)指出，欧洲央行行长拉加德今天有一个任务，那就是降低市场加息预期，但她还没有行动，欧元和欧元区债券收益率正在上升。

Nordea分析师Jan von Gerich表示，“拉加德笨拙地从报纸上读到，市场对利率的押注不符合欧洲央行的指导。”

“如果她的意图是让市场定价更符合欧洲央行的指导，那么她失败得很惨。”

投资者还指出，拉加德承认，供应中断是油价上涨的主要原因，要到第一季度之后才能解决，一些公司预测这一困难将持续到2022年。

Pictet策略师弗雷德里克·杜克洛泽(frederick Ducrozet)表示，“反弹相对温和，市场留下了一些棘手的后遗症，推高了公债收益率，扩大了外围公债的利差。”

受美国经济数据不均衡、美债收益率走弱、欧洲央行不作为等因素影响，现货黄金短期内大幅上涨，大幅下跌。

美国经济数据公布后，过去一周首次触及1810.35美元的高点，但随后回落至1792.22美元的低点。

据统计，北京时间10月28日20时30分，COMEX最活跃的黄金期货合约一分钟卖出3942手，总价值7.11亿美元。21:30，一分钟卖出4964批，成交合同总价值8.98亿美元。21时33分，一分钟卖出2036批次，成交合同总价值3.68亿美元。22点34分，一分钟卖出2199批，总价值3.95亿美元。

ThinkMarkets分析师Fawad Razaqzada表示，“欧洲央行的行动将对欧元区债券的收益率造成压力，因为他们将购买债券”，这应该会降低持有黄金的机会成本。他补充称，尽管这一决定大多在意料之中，但它应该会支持黄金。

当天早些时候，日本央行也维持了宽松的货币政策。拉扎扎达补充说，即使通货膨胀仍然很高，中央银行也不太可能过度收紧货币政策。

美国股市走高，主要公司的强劲表现提振了股市。

道琼斯指数上涨200点，涨幅0.6%。标准普尔500指数上涨0.8%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨超过1。1%，触及盘中高点。

福特在早盘表现突出，收益惊人。与此同时，它还提高了预测，股价暴涨超过8%。该公司表示，本季度半导体供应的增加使其能够增加产量。万事达、默克和卡特彼勒的股价也有所上涨。

根据美国消费者新闻与商业频道的计算，标准普尔500指数中近40%的公司已经发布了财务报告，其中超过80%的公司已经超出了华尔街的预期。标准普尔500指数公司第三季度利润预计将增长约37.6%。

德意志银行(Deutsche Bank)主题研究主管吉姆·里德(Jim Reid)在一份研究报告中表示:“利润起到了帮助作用，并提醒人们，到目前为止，美国财务报告的表现好于长期平均水平。”“与9月和10月初滞胀的悲观故事相比，它仍然更健康，这些故事可能会促进它的缓解。